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UnsERE Leistungen


Beschreibung

Rabatt auf den Ausgabeaufschlag

jährliche Servicepauschale

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Mindestanlage

freie Auswahl der Depotbank

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freie Einzelfondsauswahl

standardisierte Modellportfolios

individuelles Modellportfolio

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ausführlicher Quartalsbericht

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professionelle Depotanlyse

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professionelle persönliche Beratung


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Was sind Modellportfolios und was haben Sie davon?

Wie wählen wir unter 20.000 Fonds die richtigen für mehr als 500 Kunden aus? Ganz einfach: Im ersten Schritt erstellen wir für Sie als Kunde ein individuelles Profil in Bezug auf Ihre Risikobereitschaft, Ihren Zeithorizont und Ihre Renditeerwartung.

Anschließend fassen wir Kunden mit gleichen Vorgaben zusammen und begleiten diese mit einem unserer fünf Modellportfolios.
Die Ermittlung des Kundenbedarfs und die kontinuierliche Betreuung der Portfolios ist dabei das Herzstück unserer Beratung und Dienstleitung.

Modellportfolios können darüber hinaus ab einem Anlagebetrag von 250.000 Euro individuell aufgesetzt werden.

Diese systemunterstützte Abwicklung gibt uns Zeit für das Wesentliche: Ihre Beratung!

Modellportfolio konservativ – RKZ 1

  • geeignet für den sicherheitsorientierten Anleger
  • Ziel des Porfolios sind stetige Wertentwicklung
  • geeignet bei einer Anlagedauer bis zu 3 Jahren
  • avisierte Zielrendite über dem Niveau eines Tages-/Festgeldes
  • Anlagen mit höherem Risiko (RK 3-4) sollen nur bis max. 20% des Depotwerts eingesetzt werden.
  • kurzfristige Kursschwankung möglich
  • mittel- / langfristig sehr geringes Kapitalverlustrisiko
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Modellportfolio defensiv – RKZ 2

  • geeignet für den defensiven Anleger
  • Ziel des Porfolios sind Erträge über 2 % nach Kosten
  • geeignet bei einer Anlagedauer ab 3 Jahren
  • Anlagen mit erhöhtem Risiko (RK 3-5) sollen nur bis max 35 % des Depotwertes eingesetzt werden
  • sehr moderate Verlustrisiken aus möglichen Aktienmarkt-, Zins- und Währungsschwankungen
  • moderate Kursgewinne möglich
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Modellportfolio chancenorientiert – RKZ 3

  • geeignet für den chancenorientierten Anleger
  • Ziel des Porfolios sind Erträge über 4 % nach Kosten
  • geeignet bei einer Anlagedauer ab 5 Jahren
  • Anlagen mit hohem Risiko (RK 3-5) sollen nur bis max 65 % des Depotwertes eingesetzt werden
  • Verlustrisiken aus möglichen Aktienmarkt-, Zins- und Währungsschwankungen
  • gute Kursgewinne möglich
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Modellportfolio risikobewusst – RKZ 4

  • geeignet für den dynamischen Anleger
  • Ziel des Porfolios sind ordentliche Erträge
  • geeignet bei einer Anlagedauer ab 10 Jahren
  • avisierte Zielrendite über 6 % nach Kosten
  • Anlagen mit höchstem Risiko (RK 3-5) sind bis zu 100% möglich
  • Höhere Verlustrisiken aus möglichen Aktienmarkt-, Zins- und Währungsschwankungen
  • hohe Kursgewinne möglich
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Modellportfolio risikofreudig – RKZ 5

  • geeignet für den sehr spekulativen Anleger
  • Ziel des Porfolios sind höchste Erträge
  • geeignet bei einer Anlagedauer ab 10 Jahren
  • avisierte Zielrendite über 8 % nach Kosten
  • Anlagen mit höchstem Risiko (RK 4-5) sind bis zu 100% möglich
  • Hohe Verlustrisiken aus möglichen Aktienmarkt-, Zins- und Währungsschwankungen
  • hohe Kursgewinne möglich
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Maik Freund unterstützt mich in der täglichen Beratung und Betreuung meiner Kunden. Dagmar Nussbaum, Lukas Kalo und Iris Eberhard komplettieren das Unternehmen und wickeln das Backoffice und die Kundenbetreuung ab.

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