Ihre Terminbuchung

Buchen Sie Ihr persönliches Gespräch, einen Telefontermin oder ein Microsoft-Teams-Meeting.

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Beratungsgspräch

Egal ob Börsenprofi oder Anlageneuling – sprechen Sie mit uns und vermeiden Sie teure Anlagefehler.

Ablauf unseres Gespräches

Unser Angebot

Erhalten Sie konkrete Handlungsoptionen zur Erreichung Ihrer finanziellen Ziele.

Unser Angebot

Beratungsgespräch

Suchen Sie sich Ihren Wunschtermin aus und entscheiden Sie zwischen einem persönlichen Termin in unserem Büro, einem Online-Meeting via Microsoft-Teams oder einer telefonischen Beratung. Die Terminbuchung erfolgt einfach und intuitiv über unseren Online-Terminkalender. Sie erhalten einen Tag vor unserem Gespräch nochmals eine Erinnerung.

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Buchen Sie bequem Ihren Termin für

ein persönliches Gespräch in unserem Büro
einen Online-Termin via Microsoft-Teams
einen telefonischen Beratungstermin

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Unsere Bestätigung

Im Nachgang zu Ihrer Terminbuchung erhalten Sie unsere Bestätigung für Ihren Termin per E-Mail. Ebenfalls erinnern wir Sie am Tag vor unserem Gespräch nochmals an unser Gespräch und übermitteln Ihnen eine Anfahrtsbeschreibung zu unserem Büro oder die Einwahldaten zu unserem Teams-Meeting.

Sollte Ihnen der Termin wider Erwarten nicht möglich sein, so haben Sie über unsere Buchungsseite jederzeit die Möglichkeit, diesen zu verschieben oder abzusagen.

Unser Beratungsgespräch

Ein Beratungsgespräch mit geordnetem und strukturiertem Gesprächsverlauf sorgt dafür, dass wir alle relevanten und rechtlich notwendigen Aspekte einer professionellen Finanzberatung berücksichtigen und dabei nichts vergessen. Unser Leitfaden ist das Ergebnis aus über 10.000 geführten Beratungsgesprächen in den letzten 20 Jahren und gibt Ihnen wie auch uns Klarheit und Struktur für unseren Termin. Überlassen Sie mit uns nichts dem Zufall.

Sichtung Ihrer Unterlagen

Sicher können Sie Geld nur „einfach so“ anlegen. Bei einer umfassenden Beratung reicht es jedoch nicht aus, einfach einen Anlagebetrag zu nennen und dann loszulegen. Ihre persönlichen Daten, Informationen über Ihren finanziellen Status und Ihre Risikobereitschaft sind nicht nur rechtlich notwendig, sondern bilden die Grundlage für unser Beratungsgespräch. Notwendig zu unserem Termin ist deshalb:

Unsere Checkliste
Ihr Finanz- oder Versicherungsordner
Ihr letzter Steuerbescheid
Ihre Gehaltsabrechnung
Ihr Personalausweis oder Reisepass

Bereiten Sie sich bitte auf das Gespräch vor und übermitteln Sie uns gerne vorab relevante Unterlagen per E-Mail oder Post.

Checkliste für unser Beratungsgespräch

Analyse des Ist-Zusandes

Der erste Schritt unseres Beratungsgespräches analysieren wir gemeinsam Ihre finanzielle Situation und Ihre bestehenden Produkte.

Erstellung Ihres persönlichen Finanzplans

Anschließend erstellen wir auf Basis Ihrer Anlageziele, Ihres Anlagehorizontes und Ihrer Risikotragfähigkeit Ihren persönlichen Finanzplan. Gleichzeitig ist zu prüfen, ob und in welchem Umfang bereits bestehende Finanzprodukte zur Zielerreichung beitragen.

Beispiel für Ihren Finanzplan

Ihre Handlungsoptionen

Nach unserem Beratungsgespräch entscheiden Sie, ob und wie Sie mit uns zusammenarbeiten. Treffen Sie Ihre Anlageentscheidungen selbständig, wünschen Sie ein Rundum-Sorglos-Paket im Rahmen unserer digitalen Vermögensverwaltung oder bevorzugen Sie eine individuelle Depotstrategie ab 100.000 Euro Anlagebetrag? Verschaffen Sie sich einen Überblick über unser Angebot und entscheiden Sie!

Konkreter Vorschlag und Handlungsempfehlung

Auf Basis Ihres Ist-Zustandes und Finanzplans erhalten Sie ein konkretes Angebot und unsere Handlungsempfehlung. Hierbei beachten wir sämtliche rechtlichen Anforderungen der Investmentberatung.

Beispiel für Ihren Anlagevorschlag

Ihre Entscheidung innerhalb von 72 Stunden

Innerhalb von 72 Stunden nach unserem Gespräch kontaktieren wir Sie nochmals in Bezug auf unser Angebot und freuen uns, wenn Sie künftig mit uns zusammenarbeiten möchten. Trifft unser Vorschlag auf Ihre Zustimmung, so finalisieren wir alle weiteren Unterlagen in Bezug auf die Umsetzung unseres Vorschlages und übermitteln Ihnen diese zur Unterschrift.

Strategie wählen, Depot eröffnen und investieren

Alles erledigt?

Nach dem Besuch eines unserer Webinare haben Sie sich beraten lassen, mit uns gemeinsam einen Finanzplan erstellt, einen konkreten Handlungsvorschlag erhalten und den Überblick über unser Angebot? Dann liegt es nun an Ihnen, ob und in welcher Form Sie mit uns zusammenarbeiten möchten.