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Fondspolice oder Depot?
Für vermögende Anleger geht es bei der Geldanlage längst nicht mehr nur um Rendite. Natürlich ist es wichtig, Kapital zu erhalten und zu vermehren – doch die entscheidenden Fragen liegen oft tiefer:
Wie schützen Sie Ihr Vermögen vor unnötiger Steuerbelastung?
Wie gestalten Sie Ihre Nachfolge so, dass Ihr Lebenswerk in die richtigen Hände übergeht?
Und wie können Sie gleichzeitig großzügig schenken, ohne die Kontrolle zu verlieren?
In dieser Gemengelage spielt die Wahl der richtigen Anlageform – und damit auch der passenden „Hülle“ – eine zentrale Rolle. Ob Fondspolice oder klassisches Depot: Die Unterschiede liegen im Detail – und können erhebliche steuerliche und rechtliche Auswirkungen haben.
Im Money Talk diskutieren Martin Eberhard und Michael Heck (Standard Life) darüber, wie sich Kapital heute intelligent strukturieren lässt. Sie zeigen, wann eine Fondspolice steuerlich und planerisch im Vorteil ist – und in welchen Fällen das klassische Depot die bessere Wahl bleibt.
Erfahren Sie, wie Sie mit der richtigen Struktur Ihre Rendite nach Steuern optimieren, welche Gestaltungsspielräume Fondspolicen heute tatsächlich bieten und warum die „richtige Hülle“ über Generationen hinweg Vermögen bewahren kann.
Ihr Referent:
Florian Heck ist Senior Sales Consultant bei der Standard Life Versicherung und seit 2010 in unterschiedlichen Positionen im Vertrieb tätig. Bereits seit 2013 begeistert er als gelernter Versicherungsfachmann (IHK) mit Leidenschaft und Überzeugungskraft an vorderster Vertriebsfront. Sein Verantwortungsbereich liegt verstärkt im Süden Deutschlands. Seit 2019 ist er zudem zertifizierter Spezialist für die Ruhestandsplanung (FH).
Mit über 20 Jahren Branchenerfahrung – davon fünf Jahre bei der Debeka und fünfzehn Jahre bei Standard Life – steht er seinen Kunden mit fundierter Kernkompetenz, interessanten Vertriebsansätzen und überzeugenden Investmentlösungen rund um die Fondspolice von Standard Life zur Seite.
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Moderator Martin Eberhard lädt alle zwei Wochen hochkarätige Gäste ein, um gemeinsam die aktuellen Trends, Risiken und Chancen der Märkte zu beleuchten. Dabei kommen nicht nur renommierte Experten wie Dr. Martin Lück oder Philipp Vorndran zu Wort, sondern auch prominente Persönlichkeiten aus Sport, Politik und Gesellschaft – und sogar der „kleine Sparer von nebenan“.
📈 Unsere Mission:
„Ehrlich, direkt, inspirierend!“ – Wir sprechen über das, was Anleger wirklich bewegt, und liefern klare Worte statt Fachchinesisch. Mit Insiderwissen, persönlichen Geschichten und praktischen Tipps wird jeder Money Talk ein echter Mehrwert.
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