Einmal installiert, werden sämtliche Anlagen automatisch in die Portfoliostruktur investiert. Auf diese Weise können auch bestehende Kunden mit abweichender Depotzusammensetzung oder Fondsanlagen aus Depotübertragungen sehr einfach in das passende Portfolio überführt werden.

Ihre Zustimmung holen wir dabei zeitsparend per Online-Ordervorschlag. Ein mühsames Ausrechnen und Erstellen von Einzelorders auf Kundenebene gehören damit der Vergangenheit an. Verschiedene Auswertungsmöglichkeiten sorgen für einen schnellen Überblick bei Abweichungen der Kundendepots von der vereinbarten Portfoliostruktur und erleichtern die Administration.