Alle Portfolioanpassungen und Transaktionen werden von uns protokolliert. Die Funktionalität ist in die Orderprozesse integriert. Mit Online-Ordervorschlägen können automatisch Empfangsbestätigungen und Orderfreigaben durch unseren Kunden kombiniert werden. Voraussetzung für eine Folgeberatungsprotokollierung sind eine sorgfältig protokollierte umfängliche Erstberatung und der Fortbestand der darin festgestellten persönlichen Umstände des Kunden.