Sie sind im Modell „fondsfueralle – privat“ investiert? Dann beraten wir Sie gerne persönlich und individuell.
Persönlich und fortlaufend
Gerade im Erstgespräch ist es wichtig, mit Ihnen eine gemeinsame Strategie für Ihre Investments auszuarbeiten. Diese Strategie sollte dann jedoch auch regelmäßig überprüft und ggf. angepasst werden. Genau das machen wir in unseren regelmäßig stattfindenden persönlichen Gesprächen. Diese sollten im Optimal-Fall mindestens einmal im Jahr stattfinden, zu diesem wir Sie herzlich einladen. In diesem Gespräch erörtern wir z. B. folgende Punkte mit Ihnen:
- Sind Sie mit Ihrem Vermögensziel „auf Kurs“?
- Müssen Anpassungen in Ihrem Depot gemacht werden?
- Haben sich Veränderungen in Ihrem finanziellen Umfeld ergeben?
