Finanzplanung

Finanzplanung2017-10-06T11:58:38+00:00

Planen Sie oder überlassen Sie Ihre Finanzen dem Zufall?

Das Ergebnis unserer Finanzplanung ist eine detaillierte Finanz- und Leistungsbilanz, die wir für Sie erstellen. Sie hilft Ihnen anschließend bei der Beantwortung folgender Fragen:

Wie gut sind Ihre Finanzen zum jetzigen Zeitpunkt auf das Erreichen Ihrer Ziele und Wünsche ausgerichtet?

Wo sind noch kurz- und langfristige Finanzierungs- und Vorsorgelücken?

Ist genügend Liquidität vorhanden?

In welchen Bereich besteht eine Unter- oder möglicherweise auch  Überversicherung?

Wir besprechen diese Fragen mit Ihnen und schlagen Ihnen Optimierungs- und Anpassungsmöglichkeiten vor, die im Anschluss gemeinsam umgesetzt werden können.

1. Schritt: Sehen Sie Handlungsbedarf?

  • Wie lauten Ihre konkreten Sparziele?
  • Wie sind Ihre finanziellen Rahmenbedingungen?
  • Wie haben Sie existenzbedrohende Risiken abgesichert?
  • Welche Erfahrungen & Präferenzen bei der Geldanlage sind relevant?
Checkliste zur Vorbereitung auf unseren Termin

2. Schritt: Haben Sie sich informiert?

  • Kennen Sie das Angebot unserer Webseite?
  • Haben Sie bereits einen Demozugang & unser Infopaket?
  • Erhalten Sie unseren monatlichen Newsletter?
  • Erreichen wir Sie über Blog, Facebook, Xing oder Google?
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3. Schritt: möglicher Ablauf einer Beratung

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4. Schritt: mögliche Umsetzung

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4. Schritt: mögliche Betreuung & Serviceleistung

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!

Ihr fondsfueralle – Team

Kontakt

fondsfueralle.de | Pröllstraße 24 | 86157 Augsburg

Telefon: 0821 45040540

Fax: 0821 45040541

Webseite: fondsfueralle.de

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