Je besser Sie und wir auf ein gemeinsames Gespräch vorbereitet sind, umso effizienter können wir zusammenarbeiten. Welches Anlageziel verfolgen Sie, wie viel Geld können oder möchten Sie anlegen, an welche monatliche Sparrate haben Sie gedacht aber auch Fragen nach Ihrer Risikobereitschaft sollten Sie sich im Idealfall schon vor einem möglichen Beratungstermin selbst beantwortet haben. Unsere Checkliste hat sich hier als guter Leitfaden und Orientierung in den letzten Jahren bewährt.

Gerne stehen wir Ihnen für ein persönliches Beratungsgespräch zur Verfügung. Dies kann bei uns vor Ort oder online via Microsoft Teams erfolgen. Auch ein Telefontermin ist natürlich möglich. Über unsere Webseite haben Sie die Möglichkeit selbst zu entscheiden, wie & wann Sie sich für Ihr Geld und unser Gespräch Zeit nehmen möchten.

In unserem Beratungstermin sprechen wir mit Ihnen persönlich über Ihre Anlageziele, prüfen vorhandene Geldanlagen in Bezug auf Ihre Ertragserwartung und Risikobereitschaft und erstellen mit Ihnen einen gemeinsamen Finanzplan. Anschließend erhalten Sie von uns einen konkreten Anlagevorschlag, der zu Ihrer Anlagedauer und Risikobereitschaft passt.

Sind Sie von unserem Angebot überzeugt, so eröffnen wir anschließend Ihr Wertpapierdepot und setzen unsere Anlagestrategie mit Ihnen um. Zeitgleich halten wir die Inhalte unseres Gespräches fest, definieren in einer Rahmenvereinbarung den Umfang unserer Dienstleistung und informieren Sie detailliert über Ihre Kosten.