Wir freuen uns über Ihr Interesse an der Investmentidee und unserem Unternehmen. Wir sind zugelassener Finanzanlagenvermittler nach §34f der Gewerbeordnung und seit 2003 in der Vermittlung von Investmentfonds und ETFs tätig. Aktuell betreuen wir rund 500 Mandate mit insgesamt 40 Millionen Anlagevolumen. Bei uns haben Sie die freie Wahl aus ca. 8.000 Fonds und Exchange Traded Funds (ETFs) von mehr als 200 renommierten Fondsgesellschaften. Abhängig von Ihren persönlichen Anlagezielen und Ihrer Risikoneigung steht somit ein breit gefächertes Universum zur Auswahl.

Nutzen Sie unsere Dienstleistung und starten Sie heute mit Ihrer ersten Anlage – bereits ab 25 Euro monatlich oder 500 Euro einmalig:

  • 100% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag
  • Sparplan ab 25 € im Monat
  • Einmalanlage bereits ab 500 €
  • 0 € Depotgebühren ab 250.000 € Fondsbestand, ansonsten 45 Euro p.a.
  • Automatische Benachrichtigung bei  Erreichen von dynamischen Limits
  • Online-Depot-Report zeigt detailliert wie sich Ihr Depot entwickelt hat

Als unser Kunde entscheiden Sie nun selbständig, ob Sie direkt über unseren Fondsshop kaufen oder eine Anlageberatung wünschen. 

Ich wünsche eine Anlageberatung
Ich investiere selbständig im Fondsshop

In 10 Schritten zur erfolgreichen Geldanlage mit fondsfueralle.de

Information hilft Entscheidungen zu treffen

“Es ist wichtiger, sich einen Tag im Monat mit seinem Geld zu beschäftigen, als dreißig Tage dafür zu arbeiten” sagte einst John D. Rockefeller.  Finden Sie die Inhalte auf unserer Webseite interessant und möchten Sie sich künftig regelmäßig über die Entwicklung an den Kapitalmärkten informieren? Dann melden Sie sich heute kostenlos und unverbindlich zu unserem monatlichen Newsletter an.

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Basiswissen schaffen & Informationen vertiefen

Ihnen fehlt das Grundlagenwissen zu Investmentfonds und ETF´s, Sie möchten wissen was eine Depotbank für Sie macht oder wie unsere Modellportfolios funktionieren oder was der Cost-Average-Effekt bedeutet? Dann lesen Sie unsere Erläuterungen in den FAQ´s und vertiefen Sie Ihre Informationen um künftig ein “besserer Anleger” zu werden.

FAQ´ s besuchen

Sie lernen uns kennen – live vor Ort oder in über unser Webinar

Geldanlage ist Vertrauenssache. Sollten wir Ihr Interesse durch unseren Newsletter und Beiträge geweckt haben, so lernen Sie uns gerne persönlich kennen. Informieren Sie sich über unsere Arbeitsweise, Ihre Vorteile aber auch Ihre Kosten. Transparenz und gegenseitiges Vertrauen ist für uns die wichtigste Eigenschaft in einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit.  Auf einem unserer Informationsabende oder Webinare. Kostenfrei und völlig unverbindlich.

Anmeldung zum Webinar oder Infoabend

Erstellung Ihres Kundenaccounts

Ähnlich der Logik wie bei Amazon oder Ebay registrieren Sie sich mit dem nächsten Schritt  für unser Kundenportal. Sie gehen damit  keinerlei Verpflichtungen ein, schaffen aber den Grundstein für eine mögliche Zusammenarbeit. Ihre persönlichen Daten bilden die Grundlage für eine spätere Depoteröffnung in Eigenregie oder in Form einer Anlageberatung. Hierzu benötigen wir unter anderem

  • Ihren vollständigen Vor- und Zuname
  • Ihre vollständige Adresse
  • Ihre Geburtsdaten (Datum & Ort)
  • Ihre Steueridentifikationsnummer
  • Ihre Bankverbindung für künftige Transaktionen

Nach Ihrer Registrierung erhalten Sie sofort unseren kostenfreien Zugang zu unserem Kundenportal und unserer App. Selbstverständlich liegt uns dabei die Sicherheit Ihrer Daten am Herzen. Wir beachten alle Regeln der Datenschutzgrundverordnung und gewährleisten die nötige Datensicherheit. Die Datenübertragung ist durch eine sichere Verbindung (TLS/SSL) geschützt. Der gesamte eingehende und ausgehende Netzverkehr wird überwacht, und es werden nur bekannte oder autorisierte Verbindungen zugelassen.

Kundenkonto anlegen

Nach § 12 Abs. 1 der Finanzanlagenvermittlungsverordnung (FinVermV) haben wir als  Finanzanlagenvermittler Ihnen als potentiellem Anleger vor der ersten Anlageberatung oder –vermittlung unsere persönlichen Daten, unsere betriebliche Anschrift und Kontaktdaten, unsere Erlaubnis nach § 34f Abs. 1 und Registrierungsnummer, die Emittenten und Anbieter, zu denen wir Produkte anbieten und die zuständige Behörde in einer Erstinformation mitzuteilen.

Darüber hinaus gelten für uns natürlich die Regelungen der Datenschutzgrundverordnung

Erstinformation – Muster
Datenschutz – Muster
Kundendaten – Muster

Ihr persönliches Anlegerprofil

Ohne Angaben zu Ihren Anlagezielen einschließlich Ihrer Risikotoleranz, zu Ihren finanziellen Verhältnissen, zu Ihrer Fähigkeit, Verluste zu tragen, sowie zu Ihren Kenntnissen und Erfahrungen kann und dürfen wir Sie als Anlageberater  nicht beraten. Durch die Erstellung Ihres persönlichen Anlegerprofils erhalten wir ein möglichst umfassendes Bild über Ihre Anlageziele, Ihre finanziellen Verhältnisse und Ihre bisherigen Erfahrungen und Kenntnisse zu Finanzinstrumenten und Finanzdienstleistung.

In unserer Rahmenvereinbarung weisen wir Sie unter anderem auf den Unterschied zwischen Execution-Only, Anlageberatung und -vermittlung hin, informieren Sie über unsere Vergütung und unser Dienstleistungsangebot.

Anlegerprofil – Muster
Rahmenvereinbarung – Muster

Das Beratungsgespräch & unsere Anlageempfehlung

Auf Basis Ihrer Anlageziele, Ihrer finanziellen Verhältnisse und Ihre bisherigen Erfahrungen und Kenntnisse erstellen wir für Sie nun Ihre Anlageempfehlung. Bei jeder Anlageberatung muss Ihnen darüber hinaus eine Erklärung über die Geeignetheit der Empfehlungen ausgehändigt werden. Diese Geeignetheitserklärung soll Ihnen ermöglichen, vor Vertragsschluss die Gründe der Empfehlung nachzuvollziehen, damit Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

Anlageempfehlung – Muster
Geeignetheitserklärung – Muster

Ihre Depoteröffnung & Investition

Im Anschluss an den gesetzlich vorgegebenen Prozess zur Anlageberatung wird nun Ihr Investmentdepot eröffnet und Sie können Ihren Anlagevorschlag gemeinsam mit uns umsetzen.

Erfolgt eine Beratung oder Auftragserteilung per Telefon oder elektronisch, so sind wir verpflichtet die Inhalte aufzuzeichnen (Taping). Darüber müssen wir Sie vorab informieren. Sie können der Aufzeichnung zwar widersprechen, dann dürfen wir die Dienstleistung aber nicht auf diesem Weg erbringen. Wir müssen die Aufzeichnungen grundsätzlich fünf Jahre aufbewahren.

Depot eröffnen und erstes Geld anlegen
Info zu Ihrem Depot bei der FFB
Info zu Modellportfolios bei der FFB

Kundenkonto, App, Newsletter, Webinare und Newsletter

Geldanlage ist kein 100 Meter-Lauf sondern ein Marathon. Es wird manche “Kilometer” in unserer Zusammenarbeit geben, da bereuen Sie vielleicht Ihre Investition. Das liegt in der Natur der Sache, denn ohne Bereitschaft Schwankungen einzugehen und die Nerven und Konditionen dafür mitzubringen, gibt es aufgrund der noch lange anhaltendenen Nullzinen keine alternative Möglichkeit,  Erträge zu generieren und gemeinsam ans Ziel zu kommen: Ihr Sparziel!

Verfolgen Sie deshalb unsere Newsbeiträge auf unserer Webseite, informieren Sie sich über unsere Live-Events oder Webinare oder in Ihrem Kundenportal.  Installieren Sie unsere App und aktivieren Sie unsere Push-Benachrichtigungen.

App für Android-Geräte
App für Apple-Geräte

Jährliches Update unserer Zusammenarbeit

Wie bei der Gesundheit ist es auch bei den Finanzen wichtig, auf dem Laufenden zu bleiben. Wir pflegen deshalb mit unseren Kunden neben unserer regelmäßigen allgemeinen Information auch ein jährliches Update zur Zusammenarbeit. Haben sich Ihre familiären oder finanziellen Verhältnisse verändert, besteht Kapitalbedarf oder möchten Sie weitere Gelder anlegen? Haben Sie neue Sparziele oder möchten Sie einfach einen persönlichen Austausch mit uns?

Ihr Geburtstag bietet dafür einen guten Anlass. Kontaktieren Sie uns gerne nach Eingang unserer Glückwünsche und vereinbaren Sie einen “Servicetermin” für Ihre Finanzen.

Service-Call & Service-Termin vereinbaren

Ihre Empfehlung ist unser Applaus

Über Geld spricht man nicht – oder etwa doch? Die Zusammenarbeit mit einem Finanzberater basiert auf Vertrauen. Wenn Sie mit uns und unserer Dienstleistung zufrieden sind, so empfehlen Sie uns gerne an Ihre Freunde und Bekannte weiter. Laden Sie diese unverbindlich und kostenlos auf einen unserer nächsten Informationsabende oder zu unseren Webinaren ein. Wir freuen uns über Ihre Empfehlung und danken für Ihre Treue!

Bewerten Sie unsere Dienstleistung auch gerne unter Provenexpert. 

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