Depot behalten, Vermittler wechseln

Sie besitzen bereits Wertpapiere, Aktien, ETF´s oder Investmentfonds?  Dann können Sie mit einer Unterschrift Ihr bestehendes Depot in unsere Betreuung übergeben. Es ändert sich damit für Sie zunächst nichts. Ihre Depotnummer bleibt gleich, die gehaltenen Wertpapiere bleiben die gleichen, nur der beim Depot hinterlegte Vermittler wird künftig mit unserem Unternehmen fondsfueralle.de adressiert. Damit machen Sie uns zu Ihrer ersten Adresse in Sachen Geld!

Haben Sie bis dato keinen Finanzberater und folglich Ihre Entscheidungen selbst getroffen, so können wir Sie als künftiger Betreuer natürlich auch bei Ihren Anlageentscheidungen unterstützen.

1. Schritt: Wie erfolgt die Übernahme in unsere Betreuung?

Mit einer Unterschrift in eine neue Welt

Wir übernehmen Ihre Depotbetreuung

Entweder haben Sie Ihre Anlageentscheidungen bisher selbst getroffen oder Sie sind in Betreuung eines anderen Finanzberaters?

Mit Ihrer Unterschrift zum Vermittlerwechsel profitieren Sie bereits nach 3-4 Tagen Bearbeitungszeit von unserem Service und unserer Dienstleistung. Ihr Depot und die Zusammensetzung Ihrer Wertpapiere und das bisherige Preismodell bleibt durch den Vermittlerwechsel zunächst unberührt. Es ändert sich lediglich die Betreuung und Sie erhalten Zugang zu unserer Dienstleitung und profitieren von unseren Vorteilen.

Vermittlerwechsel beantragen

2. Schritt: Was verbessert sich für Sie?

Kosten runter, Risiko runter, Ertrag rauf

Risiko runter & Rendite rauf

Sobald sich Ihr Depot in unserer Betreuung befindet, erhalten Sie von uns einen ausführlichen Report über die bisherige Wertentwicklung und die aktuelle Zusammensetzung. Ebenfalls prüfen wir bei der Analyse Ihres Depots das historische Risiko Ihrer Anlagen im Verhältnis zu den erwirtschafteten Erträgen und optimieren Ihre Kosten. Analog unseres Jahresgespräches prüfen wir weiter, ob Sie Ihre steuerlichen Freibeträge ausgeschöpft haben oder sich der Wechsel zu einer anderen Depotbank lohnt.

Unser Ziel ist es, Ihre Rendite und die Qualität Ihrer Anlagen zu verbessern und dabei Ihre Kosten und Ihr Risiko zu reduzieren.

Beispiel für Ihre Depotanalyse

Reduzieren Sie Ihre Kosten

Bei der Depotführung über fondsfueralle.de verzichten wir konsequent auf teure Ausgabeaufschläge bei Fondsanlage oder Wechsel. Damit grenzen wir uns in unserem Preismodell von den meisten Banken und Finanzdienstleistern ab. Unsere Arbeit und Ihr Erfolg beginnt ab dem ersten Tag der Betreuung. Deshalb halten wir es für antiquiert, für die Eröffnung eines Depots und der Erstanlage Ihres Vermögens Kosten zu verlangen. Auch unsere Beratungsleistung ist kostenfrei. Unser Geschäftsmodell besteht aus einer Servicepauschale auf Ihr verwaltetes Vermögens. Diese Pauschale beträgt bis zu einem Anlagebetrag von 100.000 Euro 1 % Prozent brutto pro Jahr und reduziert sich mit steigender Höhe des Anlagebetrages.

Ihre Kosten & Unsere Dienstleistung

Wir prüfen Ihre bisherige Depotvariante

Von Bank zu Bank gibt es unterschiedliche Depotvarianten und Preismodelle. Bei Übernahme der Depotbetreuung prüfen wir Ihr bisheriges Wertpapierdepot auf Kosten für Depotführung und Transaktionen. Ebenfalls sprechen wir mit Ihnen über Ihre künftigen Anlageziele und empfehlen Ihnen anschließend das passende Depotmodell. Wir richten Ihren Onlinezugang ein, prüfen Ihren Freistellungsauftrag und weisen Sie auf mögliche Vollmachten und andere Zusatzleistungen Ihres Depots hin. Unser Hauptpartner im Depotgeschäft ist die FIL Fondsbank (FFB) in Frankfurt. Mit dem FondsdepotPlus haben Sie mit fondsfueralle.de Zugang zu über 8.000 Fonds und ETFs ohne Ausgabeaufschlag.

Diese Vorteile bietet Ihnen ein Fondsdepot Plus

3. Schritt: Sie entscheiden

Bleibt alles beim alten oder wünschen Sie Veränderung?

Wie sieht unsere Zusammenarbeit aus?

Sie allein entscheiden, wie Sie mit uns zusammenarbeiten möchten. Soll alles beim alten und unverändert bleiben oder wünschen Sie unsere Dienstleistung und unseren Service? Wollen Sie nach wie vor Ausgabeaufschläge bezahlen, Ihr Geld in bisherigen Anlagen belassen oder bevorzugen Sie unsere Betreuung, unsere Expertise und unseren Service rund um Ihre Geldanlage, Ihren Vermögensaufbau oder die Verrentung Ihres Kapitals? Treffen Sie Entscheidungen künftig lieber allein oder in Verbindung mit unserem Ratschlag?

Verschaffen Sie sich einen Überblick über unsere Dienstleistung und werden Sie mit uns zu einem besseren Investor.

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