Profis für Ihren Vermögensaufbau

Seit März 2003 ist unser Unternehmen –  spezialisiert auf die Geldanlage und den Vermögensaufbau mit Investmentfonds – in Augsburg tätig. Heute schenken uns mehr als 500 Kunden Ihr Vertrauen. In Summe betreuen wir über 40 Millionen Kundenvermögen.

Überzeugen Sie sich selbst über unsere Dienstleistung, vereinbaren Sie ein unverbindliches Erstgespräch oder handeln Sie selbständig in unserem Fondsshop. Unsere Aufgabe ist es, Sie bestmöglich bei der Erreichung Ihrer finanziellen Ziele zu erreichen.

Warum fondsfueralle?

10 Gründe für eine Zusammenarbeit mit uns

Wir lieben, was wir tun

Sie werden vom ersten Moment an merken, dass wir uns mit unserem Unternehmen und unseren Produkten zu 100 Prozent identifizieren. Unser Anspruch ist es, Sie nicht mit trockenen Finanzbegriffen zu erschlagen. Sie sollten bei jedem Gespräch verstehen, um was es geht, wie unsere Dienstleistung funktioniert und was Ihr Nutzen daraus ist. Vertrauen ist das größte Gut in der Finanzbranche. Finanzprodukte sind vielfach abstrakte Leistungsversprechen in die Zukunft. Wir möchten Ihnen gerne helfen, mit uns ein besserer Investor & Anleger zu werden und Ihr Vermögen zu mehren!

Es geht um Sie, nicht um uns

Der Finanzbranche eilt der Ruf voraus, zunächst an Ihren eigenen Geldbeutel und dann an den des Kunden zu denken. Kunden erhalten vielfach mit hohen Abschlussprovisionen versehene Produkte, die weder zum Bedarf noch zu den Zielen des einzelnen passen. Wir grenzen uns deutlich von gängigen Praktiken am Markt ab. In unserem Geschäftsmodell stehen Sie von Anfang an im Mittelpunkt. Was sind Ihre Ziele, wie können Sie diese erreichen und wie können wir Ihnen dabei behilflich sein. Das Produkt ist die Konsequenz aus einer professionellen Bestandsaufnahme und Beratung. Wir verzichten dabei konsequent auf Ausgabeaufschläge und konzentrieren uns ausschließlich auf die Vermittlung von Investmentprodukten.

Vermögensziele statt Produkte

Unsere Erfahrung zeigt, dass die meisten Deutschen Produkte besitzen aber keinen Plan. Was bedeutet das? In Deutschland gibt es allein 83 Millionen Lebens- und Rentenversicherungen, über 26 Millionen Bausparverträge und mehr als 16 Millionen Riester Verträge. In dicken Finanzordnern sammeln sich so über die Zeit zahlreiche Zettel mit vielen Zahlen, kaum verständlich und schwer lesbar. In den meisten Fällen hat der Kunde also schon was unternommen, jedoch keinen Plan, wohin die Reise führt und ob die Produkte überhaupt geeignet sind, ihn pünktlich ans Ziel zu bringen. Bei uns geht es deshalb zuerst einmal darum, wohin Sie Ihre Finanzanlagen überhaupt bringen sollten, danach wird geprüft, ob Ihr bisheriges Konzept dazu geeignet ist und im dritten Schritt geht es um ggfs. nötige Korrekturen.

Qualität steht über allem 

Bei der Auswahl der geeigneten Produkte steht Qualität über allem.

  • Wie lange ist der Fonds schon am Markt?
  • Hat sich der Fonds in schwierigen Marktphasen auch bewährt?
  • Gibt es eine Konstante im Fondsmanagement?
  • Welches Volumen verwaltet der Fondsmanager?
  • Welche historische Rendite hat der Fonds erwirtschaftet?
  • Welche Schwankung musste der Kunde dabei in Kauf nehmen?
  • Wie schlägt sich der Fonds im Vergleich zu anderen und der Benchmark?
  • Wie hoch sind interne Kosten?

Einmal im Quartal prüfen wir unsere Modellportfolios und unsere Top200 Liste auf genau diese Punkte und passen unsere Produktauswahl an die oben genannten Kriterien an.

Mehr als 8.000 Produkte von über 200 Anbietern

Ein Großteil der Finanzvermittler in Deutschland ist im Auftrag der Produktgeber unterwegs: Der Bankberater verkauft die Produkte seines Instituts, der Bausparkassenagent die Bauspartarife und Finanzierung seiner Bausparkasse, der Versicherungsvertreter die Policen seines Unternehmens. Diese Zielkonflikte vermeiden wir für Sie. Als freier Finanz- und Versicherungsmakler verstehen wir unsere Tätigkeit per Gesetz als treuhänderischer Sachwalter Ihres Vermögens. Wir sind ausschließlich unseren Mandanten verpflichtet und unterstehen keinem Unternehmen. Die Beratung erfolgt frei, bedarfsgerecht und lösungsorientiert. Bei der Produktauswahl bedienen wir uns der gesamten Produktpalette des Marktes und können die Produkte anbieten, die zum jeweiligen Kundenbedürfnis passen.

Nichts ist Zufall

Bei der Geldanlage sollten Sie besser nicht improvisieren – das ist unser Leitsatz. So möchten wir weder im Innenverhältnis und den Arbeitsabläufen unseres Unternehmens aber auch Ihnen als Kunde gegenüber so wenig wie möglich dem Zufall überlassen. Etablierte Arbeitsabläufe geben jedem Mitarbeiter Sicherheit im Umgang mit Ihren Fragen und liefern Ihnen einen klaren Leitfaden für unsere Zusammenarbeit. In guten wie in weniger guten Börsentagen. Für unsere Zusammenarbeit haben wir einen Fahrplan erarbeitet, der uns selbst standardisierte und skalierbares Arbeiten ermöglicht und Ihnen aufzeigt, was wir an welcher Stelle für Sie und Ihren Vermögensaufbau leisten können. Dabei ist auch Ihr Beitrag gefragt. Finanzplanung funktioniert im Wesentlichen im Miteinander. Zudem erfordern rechtliche Vorgaben auch das Mitwirken des Kunden bei der Geldanlage.

Kompetenz und Erfahrung

Durch die Fokussierung unseres Geschäftsmodells auf Fondsanlagen und ETF´s konzentrieren wir uns auf ausschließlich einen Produktbereich in der Finanzindustrie. Wir sind sicher nicht der richtige Ansprechpartner für Ihre private Krankenversicherung oder Ihre Kfz-Versicherung. Unser Job ist es, sich um Ihr Geld und Ihren Vermögensaufbau mit Ihnen zu kümmern. Dies machen wir nun seit 17 Jahren. In dieser Zeit haben wir – mit unseren Kunden – viele Krisen überstanden und aus jedem Marktszenario für uns gelernt. Wir arbeiten auch heute noch daran, täglich besser zu werden – in Ihrem aber natürlich auch in unserem Sinne.

Faires Preismodell

Bei der Geldanlage in Investmentfonds verzichten wir konsequent auf Ausgabeaufschläge. Die Vergütung für unseren Service und unsere Dienstleistung ergibt sich aus einer jährlichen Servicepauschale in Abhängigkeit Ihres betreuten Vermögens. Darüber hinaus erhalten wir bei Investmentfonds eine Bestandsprovision. Diese verwenden wir konsequent zur permanenten Verbesserung unserer Servicequalität und unserer Dienstleistung. Ein- und Auszahlungen auf Ihr Depot sind  kostenfrei. Es gibt keine versteckten Kosten und wir stehen für absolute Transparenz in unserer Zusammenarbeit. Die Kosten der Depotbank für Ihr Wertpapierdepot belaufen sich auf aktuell 45 Euro pro Jahr.

24/7 für Sie da 

Von Anfang an haben wir in unserem Unternehmen hohen Wert auf die technologische Weiterentwicklung gelegt. So bieten wir unseren Kunden 24/7 Überblick über seine Finanzen und unsere Zusammenarbeit über unsere App und das Kundenkonto auf der Webseite. Sie können adhoc mit uns auf unserer Webseite chatten,  Termine können online bequem gebucht werden und Webkonferenzen waren für uns bereits vor Corona eine Selbstverständlichkeit. Wir informieren wöchentlich über unseren Newsletter, veranstalten monatlich ein Live-Webinar und sind werktags von 9.00 bis 17.00 Uhr in unserem Büro für Sie erreichbar.

Professionelle Betreuung

Die Zusammenarbeit beginnt nicht mit Ihrer Depoteröffnung, sondern erst so richtig einen Tag danach.

  • Wie entwickeln sich Ihre Anlagen im Vergleich zu Ihrem Vermögensziel?
  • Stimmt die Qualität Ihres Depots noch?
  • Sind Limits ausgelöst und was ist danach zu tun?
  • Was machen wir bei einem Crash?
  • Wie bleiben Sie auf dem Laufenden?
  • Wie gewährleisten wir die individuelle Betreuung bei mehr als 500 Kunden?

Fragen über Fragen. Unser oberster Fokus gilt skalierbaren Prozessen. Dies merken Sie bereits in der Geschäftsanbahnung und begleitet Sie ebenfalls in der Betreuung. In einem jährlichen Depotcheck behalten wir und Sie unsere Zusammenarbeit im Auge und korrigieren, falls nötig, historische Entscheidungen.