Anlagestrategie „Ausgewogen“
Martin Eberhard | zuletzt aktualisiert 11.03.2024
Monatskommentar zur Strategie
Factsheet 31.08.2024
Details zur Anlagestrategie
Die Anlagestrategie „AUSGEWOGEN“ strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer attraktiven, risikoadjustierten Wertentwicklung an. Die Anlagepolitik ist darauf ausgerichtet, eine risikoadjustierte Investition über alle Assetklassen hinweg an den weltweiten Kapitalmärkten umzusetzen. Dabei wird im Rahmen einer aktiven Risikosteuerung die Einhaltung einer jährlichen Schwankung von bis zu 6 % p. a. akzeptiert. Dieses Schwankungs- und Verlustrisiko kann nicht zugesichert werden, in bestimmten Marktphasen kann der Verlust auch über dieses Niveau hinausgehen. Um die Chancen der Kapitalmärkte zu nutzen, kann in der Strategie bis zu 75 % Anleihen und geldmarktnahe Fonds & ETFs investiert werden. Der Aktienanteil der Strategie beträgt maximal 35 %. Bis zu 15 % können in Rohstoffe zur Diversifikation investiert werden. Die Benchmark der Strategie liegt bei 3 % pro Jahr. Die empfohlene Mindestanlagedauer beträgt 3 Jahre.
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