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UnsERE Leistungen


Beschreibung

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Mindestanlage

freie Auswahl der Depotbank

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standardisierte Modellportfolios

individuelles Modellportfolio

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ausführlicher Quartalsbericht

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professionelle persönliche Beratung


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Was sind Modellportfolios und was haben Sie davon?

Wie wählen wir unter 20.000 Fonds die richtigen für mehr als 500 Kunden aus? Ganz einfach: Im ersten Schritt erstellen wir für Sie als Kunde ein individuelles Profil in Bezug auf Ihre Risikobereitschaft, Ihren Zeithorizont und Ihre Renditeerwartung.

Anschließend fassen wir Kunden mit gleichen Vorgaben zusammen und begleiten diese mit einem unserer fünf Modellportfolios.
Die Ermittlung des Kundenbedarfs und die kontinuierliche Betreuung der Portfolios ist dabei das Herzstück unserer Beratung und Dienstleitung.

Modellportfolios können darüber hinaus ab einem Anlagebetrag von 250.000 Euro individuell aufgesetzt werden.

Diese systemunterstützte Abwicklung gibt uns Zeit für das Wesentliche: Ihre Beratung!

Modellportfolio konservativ – RKZ 1

  • geeignet für den sicherheitsorientierten Anleger
  • Ziel des Porfolios sind stetige Wertentwicklung
  • geeignet bei einer Anlagedauer bis zu 3 Jahren
  • avisierte Zielrendite über dem Niveau eines Tages-/Festgeldes
  • Anlagen mit höherem Risiko (RK 3-4) sollen nur bis max. 20% des Depotwerts eingesetzt werden.
  • kurzfristige Kursschwankung möglich
  • mittel- / langfristig sehr geringes Kapitalverlustrisiko
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Modellportfolio defensiv – RKZ 2

  • geeignet für den defensiven Anleger
  • Ziel des Porfolios sind Erträge über 2 % nach Kosten
  • geeignet bei einer Anlagedauer ab 3 Jahren
  • Anlagen mit erhöhtem Risiko (RK 3-5) sollen nur bis max 35 % des Depotwertes eingesetzt werden
  • sehr moderate Verlustrisiken aus möglichen Aktienmarkt-, Zins- und Währungsschwankungen
  • moderate Kursgewinne möglich
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Modellportfolio chancenorientiert – RKZ 3

  • geeignet für den chancenorientierten Anleger
  • Ziel des Porfolios sind Erträge über 4 % nach Kosten
  • geeignet bei einer Anlagedauer ab 5 Jahren
  • Anlagen mit hohem Risiko (RK 3-5) sollen nur bis max 65 % des Depotwertes eingesetzt werden
  • Verlustrisiken aus möglichen Aktienmarkt-, Zins- und Währungsschwankungen
  • gute Kursgewinne möglich
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Modellportfolio risikobewusst – RKZ 4

  • geeignet für den dynamischen Anleger
  • Ziel des Porfolios sind ordentliche Erträge
  • geeignet bei einer Anlagedauer ab 5 Jahren
  • avisierte Zielrendite über 6 % nach Kosten
  • Anlagen mit höchstem Risiko (RK 3-5) sind bis zu 100% möglich
  • Höhere Verlustrisiken aus möglichen Aktienmarkt-, Zins- und Währungsschwankungen
  • hohe Kursgewinne möglich
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Modellportfolio risikofreudig – RKZ 5

  • geeignet für den sehr spekulativen Anleger
  • Ziel des Porfolios sind höchste Erträge
  • geeignet bei einer Anlagedauer ab 10 Jahren
  • avisierte Zielrendite über 8 % nach Kosten
  • Anlagen mit höchstem Risiko (RK 4-5) sind bis zu 100% möglich
  • Hohe Verlustrisiken aus möglichen Aktienmarkt-, Zins- und Währungsschwankungen
  • hohe Kursgewinne möglich
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Seit dem Jahr 2003 besteht das Einzelunternehmen Martin Eberhard Investment Services. Mittlerweile betreuen wir mehr als 500 Kunden mit einem Anlagevolumen von über 40 Millionen Euro. Das stark gewachsene Kundenvolumen und die Vielzahl an Kundenanfragen ermöglichen uns eine konsequente Weiterentwicklung.

Aus dem Einzelunternehmen Martin Eberhard Investment Services (www.martineberhard.de) wird in kürze die FFA fondsfueralle Investment Service GmbH (www.fondsfueralle.de) Neben einem deutlich verbessertem Service erwartet Sie bei fondsfueralle.de auch ein erweitertes Team.

Martin Eberhard und Lukas Kalo sind in der täglichen Beratung und Betreuung für Sie da. Dagmar Nussbaum und Iris Eberhard komplettieren das Unternehmen und wickeln das Backoffice und die Kundenbetreuung ab.

Unser Ziel ist es, mit unseren Kunden und Ihnen als neuem Interessent zum führenden Anbieter von Investmentprodukten in & um Augsburg zu werden. Kommen Sie gerne auf uns zu oder empfehlen Sie uns weiter.

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