Monatskommentar zur Strategie
Factsheet 31.03.2024
Details zur Anlagestrategie
Die Anlagestrategie „CHANCE“ strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer attraktiven, risikoadjustierten Wertentwicklung an. Die Anlagepolitik ist darauf ausgerichtet, eine risikoadjustierte Investition primär über den Aktienmarkt an den weltweiten Kapitalmärkten umzusetzen. Dabei wird im Rahmen einer aktiven Risikosteuerung die Einhaltung einer jährlichen Schwankung von bis zu 20 % p. a. akzeptiert. Dieses Schwankungs- und Verlustrisiko kann nicht zugesichert werden, in bestimmten Marktphasen kann der Verlust auch über dieses Niveau hinausgehen. Um die Chancen der Kapitalmärkte zu nutzen, kann in der Strategie bis zu 100 % in Aktien und bis zu 20 % in Anleihen oder Geldmarkt investiert werden. Rohstoffe können zur Diversifikation bis zu 15 % beigemischt werden. Die Benchmark der Strategie liegt bei 6 % pro Jahr. Die empfohlene Mindestanlagedauer beträgt 10 Jahre.
Weitere Anlagestrategien
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