Anlagestrategie „Rendite“
Martin Eberhard | zuletzt aktualisiert 11.03.2024
Monatskommentar zur Strategie
Factsheet 31.08.2024
Details zur Anlagestrategie
Die Anlagestrategie „RENDITE“ strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer attraktiven, risikoadjustierten Wertentwicklung an. Die Anlagepolitik ist darauf ausgerichtet, eine risikoadjustierte Investition über alle Assetklassen hinweg an den weltweiten Kapitalmärkten umzusetzen. Dabei wird im Rahmen einer aktiven Risikosteuerung die Einhaltung einer jährlichen Schwankung von bis zu 10 % p. a. akzeptiert. Dieses Schwankungs- und Verlustrisiko kann nicht zugesichert werden, in bestimmten Marktphasen kann der Verlust auch über dieses Niveau hinausgehen. Um die Chancen der Kapitalmärkte zu nutzen, kann in der Strategie bis zu 50 % in Aktien und bis zu 40 % in Anleihen oder Geldmarkt investiert werden. Rohstoffe können zur Diversifikation bis zu 15 % beigemischt werden. Die Benchmark der Strategie liegt bei 4 % pro Jahr. Die empfohlene Mindestanlagedauer beträgt 5 Jahre.
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