Downloads: Musterbriefe, Checklisten und Formulare

Entdecken Sie Ihre finanziellen Möglichkeiten. Bestellen Sie jetzt unsere kostenfreien Finanzbroschüren & Checklisten und Musterbriefe und erhalten Sie wertvolle Tipps und Tricks zur optimalen Geldanlage und finanziellen Absicherung.

Martin Eberhard | 06.10.2023

Download (2)

Broschüren

Vermögen aufbauen mit Fonds

Sie wollen sparen und für das Alter vorsorgen? Mit Fonds können Sie ein Vermögen aufbauen.
Wie das geht, wie Fonds funktionieren und welchen Regeln sie unterliegen, erklären wir Ihnen Schritt
für Schritt auf den nächsten Seiten.

Quelle: BVI

Flexibel Vermögen aufbauen mit Fonds - BVI

Mein Fondsdepot

Investmentfonds sind eine ideale Basis, um langfristig Vermögen aufzubauen. Doch erst in Kombination mit einem leistungsstarken Fondsdepot kommen alle Vorteile dieser renditestarken Anlageform voll zum Tragen. Erst recht, wenn man seine Investmentideen und Anlagestrategien regelmäßig mit einem professionellen Partner bespricht. Das kann ein freier Finanzberater oder ein Versicherungsmakler sein.

Quelle: Fidelity

20160125_PocketGuide_MeinFondsdepot

Investmentfonds

Ein Investmentfonds sammelt das Geld von vielen Anlegern und investiert es in eine Vielzahl von Vermögenswerten wie Aktien, Anleihen oder Immobilien. Der Fondsmanager ist für die Verwaltung des Fonds verantwortlich und trifft Entscheidungen darüber, welche Vermögenswerte gekauft oder verkauft werden sollen.

Quelle: Fidelity

PocketGuide-Investmentfonds

Vorsorge

Von allen Seiten heißt es, man müsse selbst etwas tun, wenn man auch im Alter finanziell beweglich bleiben will. Experten mahnen, die Rente vom Staat
reiche schon bald nicht mehr. An einer ergänzenden Altersvorsorge führe deshalb kein Weg vorbei. Wir erklären, weshalb Eigeninitiative immer wichtiger
wird. Keine Angst: Schon mit überschaubaren Beträgen und ein bisschen Disziplin kann man den eigenen Lebensabend bequem absichern.

Quelle: Fidelity

pocketguide-vorsorge

Zins und Dividende

Mit regelmäßigen Erträgen ein Vermögen aufbauen – wer will das nicht? Unbeabsichtigt verschenken viele Sparer etliche Prozentpunkte bei der Rendite. Ertragsorientierte Investmentfonds sind die bessere Wahl. Sie helfen, Anlagerisiken optimal zu verteilen und künftige Geldströme planbar zu machen, indem sie auf verlässliche Zinsen und Dividenden setzen.

Quelle: Fidelity

pocketguide-zins-und-dividende

Ihr FFB FondsdepotPlus

Quelle: FFB

FFB FondsdepotPlus Willkommen

Checklisten

Checkliste für Ihre Vermögensverwaltung

Quelle: fondsfueralle

Checkliste für Ihre Vermögensverwaltung

Checkliste für Ihre Vermögensverwaltung mit bestehendem Modellportfolio

Quelle: fondsfueralle

Checkliste für Ihre Vermögensverwaltung mit bestehendem MP

Checkliste für Ihr Strategiegespräch

Quelle: fondsfueralle

Checkliste für Ihr Strategiegespräch

Checkliste für Ihre Geldanlage

Quelle: fondsfueralle

Checkliste für Ihre Geldanlage

Beispieldokumente

Kindersparplan

Quelle: fondsfueralle

Kindersparplan

Entnahmeplan

Quelle: fondsfueralle

Entnahmeplan

Ansparen und Entnehmen

Quelle: fondsfueralle

Ansparen und Entnehmen

Anlagevorschlag Entnahmeplan

Quelle: fondsfueralle

Anlagevorschlag Entnahmeplan

Anlagevorschlag Einmalanlage

Quelle: fondsfueralle

Anlagevorschlag Einmalanlage

Anlagevorschlag Sparplan

Quelle: fondsfueralle

Anlagevorschlag Sparplan

Depoteröffnung Vermögensverwaltung

Quelle: fondsfueralle

Depoteröffnung Vermögensverwaltung

Depoteröffnung Anlageberatung

Quelle: fondsfueralle

Depoteröffnung Anlageberatung

Depoteröffnung Anlagevermittlung

Quelle: fondsfueralle

Depoteröffnung Anlagevermittlung

Depoteröffnung Execution Only

Quelle: fondsfueralle

Depoteröffnung Execution Only

Depotrepport

Quelle: fondsfueralle

Depotreport

Tools

Einstandspreise verbilligen

Es liegt in der Natur der Sache, dass Aktien, ETFs oder Investmentfonds nicht nur steigen. Rationales Handeln ist gefragt, insbesondere in Zeiten, in denen Ihre Anteile an Wert verloren haben. Sie können Ihre Anteile halten, verkaufen oder günstig nachkaufen. Welche Entscheidung für Sie die richtige ist, hängt primär von den Zukunftsaussichten Ihrer Anlagen ab.

Quelle: fondsfueralle

Einstandspreise

Zinsrechner

Quelle: fondsfueralle

Zinsrechner-400x257