Phaidros Funds – Balanced D | LU0759896797
Der Phaidros Funds Balanced ist ein Multi-Asset Fonds, der eine ausgewogene Mischung aus Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumenten und Gold bietet. Dieses flexible Portfolio ermöglicht eine Aktienbeteiligung von 25% bis 75%. Für die Auswahl der Aktien verfolgen wir unsere erprobte Schumpeter-Strategie, die sich auf globale Monopolisten und aufstrebende Herausforderer konzentriert. Im Bereich der Anleihen fokussieren wir auf Unternehmensanleihen, nachrangige Schuldverschreibungen und Wandelanleihen, die eine geringe Sensitivität zum Aktienmarkt aufweisen. Ziel des Fonds ist es, ein diversifiziertes und anpassungsfähiges Portfolio zu bieten, das ein ausgewogenes Risiko-Ertrags-Verhältnis in verschiedenen Marktbedingungen sicherstellt.
Factsheet
Stammdaten und Anlagestrategie
| Fondsname: | Phaidros Funds – Balanced D |
|---|---|
| ISIN | WKN | LU0759896797 / A1JVMV |
| Fondsgesellschaft: | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Fondskategorie: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds ausgewogen |
| Referenzindex: | 100,00 % FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt |
| Auflagedatum: | 11.04.2012 |
| SRI: | 3 |
Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Der Fonds investiert in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Anlagen in Aktien und Aktienfonds sind zusammen auf maximal 75% des Vermögens beschränkt. Der Fonds investiert fortlaufend mindestens 25% des Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen. Für den Fonds finden im Anlageentscheidungsprozess auch ökologische und soziale Aspekte sowie Grundsätze guter Unternehmensführung (Environment, Social, Governance – ESG) Berücksichtigung.
Was wurde aus 1.000 Euro einmalig?
Mit einer einmaligen Anlage von 1.000 Euro zum Auflagedatum in den Phaidros Funds – Balanced D | LU0759896797 verfügen Sie zum Stichtag 06.03.2024 über einen Depotwert von 2.079,41 Euro.
Was wurde aus 100 Euro monatlich?
Bei einer monatlichen Sparrate von 100 Euro seit Auflage des Fonds haben Sie insgesamt 14.300,00 Euro einbezahlt.
Mit dem Investmentfonds verfügen Sie zum Stichtag 06.03.2024 über einen Depotwert von 20.779,75 Euro.
Wie können Sie investieren?
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