Ihr Weg zum gemeinsamen Depot

Sie haben eine bedeutende Summe angespart oder geerbt und fragen sich, wie Sie diese am besten investieren können?

Erfahren Sie in unserem Webinar,

• warum Sie Ihr Geld investieren sollten,
• welche teuren Anlagefehler Sie vermeiden sollten,
• wie Sie mit uns gemeinsam Ihren Finanzplan erstellen,
• welche Anlagestrategie für Ihre Sparziele geeignet ist,
• warum fondsfueralle.de der richtige Partner für Sie sein könnte.

Sehen Sie in Ruhe nochmals die Aufzeichnung unseres letzten Webinars an und kontaktieren Sie uns anschließend.

Wir hoffen, dass Sie in unserem Webinar wertvolle Einblicke und Anregungen erhalten haben, die Ihnen zeigen, wie Sie Ihr Vermögen effektiv und sicher investieren können. Jetzt möchten wir gerne den nächsten Schritt mit Ihnen gehen und laden Sie herzlich zu einem persönlichen Gespräch ein.

Was Sie erwartet:

• Individuelle Beratung: In einem persönlichen Gespräch gehen wir auf Ihre spezifischen Bedürfnisse und Ziele ein.
• Detaillierte Strategieentwicklung: Gemeinsam erarbeiten wir eine auf Sie zugeschnittene Investitionsstrategie.
• Antworten auf Ihre Fragen: Nutzen Sie die Gelegenheit, all Ihre offenen Fragen zu klären und detailliertes Feedback zu erhalten.

Vereinbaren Sie Ihren Termin: Wir verstehen, dass jeder Kunde einzigartig ist und individuelle Anforderungen hat. Deshalb bieten wir flexible Terminoptionen an, die zu Ihrem Zeitplan passen. Kontaktieren Sie uns, um einen Termin für ein persönliches Beratungsgespräch zu vereinbaren.

Ihr Beratungsgespräch kann bei uns vor Ort, online via Microsoft Teams oder telefonisch erfolgen. Über unsere Webseite haben Sie die Möglichkeit selbst zu entscheiden, wie & wann Sie sich für Ihr Geld und unser Gespräch Zeit nehmen möchten.

Wir bei fondsfueralle.de sind bestrebt, Ihnen die bestmögliche Beratung zu bieten. Um sicherzustellen, dass unser bevorstehendes Treffen so produktiv und effizient wie möglich ist, möchten wir Sie ermutigen, sich entsprechend vorzubereiten. Eine gute Vorbereitung ist der Schlüssel zu einer erfolgreichen Zusammenarbeit.

So bereiten Sie sich vor:

1. Überlegen Sie sich Ihre Ziele: Was möchten Sie mit Ihrer Investition erreichen? Haben Sie kurz-, mittel- oder langfristige finanzielle Ziele?
2. Sammeln Sie relevante Unterlagen: Bringen Sie alle Dokumente mit, die für Ihre finanzielle Situation relevant sein könnten, wie z.B. Anlageportfolios, Finanzberichte oder Steuerunterlagen.
3. Notieren Sie Ihre Fragen: Um sicherzustellen, dass alle Ihre Anliegen angesprochen werden, erstellen Sie eine Liste mit Fragen, die Sie während des Treffens stellen möchten.
4. Denken Sie über Ihre Risikobereitschaft nach: Jede Investition ist mit einem gewissen Risiko verbunden. Überlegen Sie, wie viel Risiko Sie bereit sind zu tragen

Um Ihnen zu helfen, das Beste aus Ihrem bevorstehenden Beratungstermin herauszuholen, haben wir eine spezielle Checkliste entwickelt. Diese Checkliste hat sich als wertvoller Leitfaden für eine effektive und zielgerichtete Beratung bewährt.

Was beinhaltet die Checkliste?

• Schritt-für-Schritt Anleitung: Eine klare Anleitung, wie Sie sich auf das Beratungsgespräch vorbereiten können.
• Wichtige Fragen: Eine Liste von Fragen, die Sie sich vor dem Treffen stellen sollten.
• Dokumentenübersicht: Eine Auflistung aller Dokumente, die Sie zum Termin mitbringen sollten.
• Tipps zur Zielsetzung: Hilfestellungen, um Ihre finanziellen Ziele klar zu definieren.

So nutzen Sie die Checkliste:

1. Downloaden: Laden Sie die Checkliste herunter und drucken Sie sie aus.
2. Durchgehen: Nehmen Sie sich Zeit, um jeden Punkt sorgfältig durchzugehen.
3. Notizen machen: Verwenden Sie die Checkliste, um Notizen und Überlegungen zu Ihren finanziellen Zielen und Fragen festzuhalten.
4. Mitbringen: Bringen Sie die ausgefüllte Checkliste zu Ihrem Beratungstermin mit.

Checkliste herunterladen: Klicken Sie [hier], um die Checkliste herunterzuladen und beginnen Sie noch heute mit Ihrer Vorbereitung.

Wir sind überzeugt, dass diese Checkliste Ihnen helfen wird, sich optimal auf unser Treffen vorzubereiten. So können wir gemeinsam sicherstellen, dass Ihre Beratung so informativ und wertvoll wie möglich wird.

Bei Fragen zur Checkliste oder zur Vorbereitung Ihres Termins stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung.

Unser Ziel ist es, Ihnen ein umfassendes und personalisiertes Beratungserlebnis zu bieten. Hier ist ein Überblick darüber, wie unser Beratungsgespräch ablaufen wird:

Schritt 1: Begrüßung und Einführung

• Persönliche Vorstellung: Wir beginnen mit einer kurzen Vorstellungsrunde, um uns gegenseitig kennenzulernen.
• Überblick über das Gespräch: Wir erläutern den Ablauf des Beratungsgesprächs und was Sie erwarten können.

Schritt 2: Verständnis Ihrer finanziellen Situation und Ziele

• Analyse Ihrer aktuellen Lage: Wir besprechen Ihre aktuelle finanzielle Situation, einschließlich Ihrer Einnahmen, Ausgaben, bestehenden Investitionen und Verbindlichkeiten.
• Zieldefinition: Wir definieren gemeinsam Ihre finanziellen Ziele, sowohl kurz- als auch langfristig.

Schritt 3: Detaillierte Beratung

• Strategieentwicklung: Basierend auf den gesammelten Informationen entwickeln wir eine maßgeschneiderte Investitionsstrategie.
• Risikobewertung: Wir diskutieren verschiedene Investitionsoptionen und bewerten dabei das jeweilige Risiko und die potenzielle Rendite.

Schritt 4: Beantwortung Ihrer Fragen

• Offene Diskussion: Wir nehmen uns Zeit, um alle Ihre Fragen detailliert zu beantworten.
• Klärung von Unklarheiten: Wir stellen sicher, dass alle Aspekte Ihrer finanziellen Planung klar und verständlich sind.

Schritt 5: Nächste Schritte

• Zusammenfassung und Empfehlungen: Wir fassen die besprochenen Punkte zusammen und geben konkrete Empfehlungen.
• Planung der nächsten Schritte: Wir besprechen, wie wir weiter vorgehen und was die nächsten Schritte sind.
• Follow-Up: Sie erhalten ein Protokoll des Gesprächs und ggf. weitere nützliche Informationen.
• Weiterer Support: Wir stehen Ihnen auch nach dem Beratungsgespräch für weitere Fragen und Unterstützung zur Verfügung.

Wir verstehen, dass die Umsetzung von Finanzberatungen in konkrete Handlungen insbesondere bei größeren Anlagebeträgen eine Herausforderung darstellen kann. Deshalb bieten wir Ihnen nach unserem Beratungsgespräch eine maßgeschneiderte Handlungsempfehlung an, die auf Ihre individuellen Bedürfnisse und Ziele zugeschnitten ist.

Was Sie erwarten können:

1. Detaillierter Anlagevorschlag:

• Individuell Abgestimmt: Basierend auf den Informationen und Zielen, die wir während des Beratungsgesprächs besprochen haben, erstellen wir einen auf Sie zugeschnittenen Anlageplan.
• Klar und Verständlich: Wir präsentieren Ihnen einen klaren und leicht verständlichen Vorschlag, der alle relevanten Details und Schritte enthält.

2. Strategische Empfehlungen:

• Diversifizierte Anlageoptionen: Wir bieten Ihnen eine Auswahl an Anlageoptionen, die auf Ihre Risikobereitschaft und finanziellen Ziele abgestimmt sind.
• Langfristige Perspektiven: Unser Fokus liegt darauf, langfristige Wachstumschancen zu identifizieren, die mit Ihren Zielen übereinstimmen.

3. Risiko- und Renditeanalyse:

• Ausgewogene Bewertung: Wir führen eine sorgfältige Analyse der potenziellen Risiken und Renditen jeder vorgeschlagenen Anlage durch.
• Transparenz: Sie erhalten eine vollständige Übersicht über die möglichen Szenarien Ihrer Investitionen.

4. Nachbereitung und Unterstützung:

• Dokumentation: Sie erhalten eine schriftliche Zusammenfassung des Anlagevorschlags.
• Fragen und Anpassungen: Wir stehen Ihnen für Nachfragen und zur Anpassung des Plans basierend auf Ihrem Feedback zur Verfügung.

Nachdem Sie Ihren individuellen Anlagevorschlag erhalten haben, ist der nächste Schritt in Ihrer Investitionsreise die Eröffnung eines Depots. Dies ist ein entscheidender Schritt, um Ihre Anlagestrategie in die Tat umzusetzen.

Wie funktioniert die Depoteröffnung?

1. Vorbereitung: Dokumentensammlung: Stellen Sie alle benötigten Unterlagen zusammen, die für die Depoteröffnung erforderlich sind. Dazu gehören in der Regel ein gültiger Personalausweis oder Reisepass und ggf. weitere Nachweise.

2. Antragsprozess: Onlineantrag oder in unserem Büro: Abhängig von Ihrer Präferenz können Sie Ihr Depot online oder in unserem Büro eröffnen.
Ausfüllen des Antrags: Wir unterstützen Sie beim Ausfüllen des Depoteröffnungsantrags und stellen sicher, dass alle Angaben korrekt sind.

3. Verifizierung und Identitätsprüfung: Für die Verifizierung Ihrer Identität nutzen wir ein schnelles und sicheres Verfahren.

4. Depotfreischaltung: Nach erfolgreicher Verifizierung wird Ihr Depot freigeschaltet und ist bereit für Ihre ersten Investitionen.

Sehen Sie sich gerne unser Video zum Ablauf Ihrer Depoteröffnung an und kontaktieren Sie uns jederzeit bei Ihren Fragen.

Nachdem Sie den Prozess der Depoteröffnung abgeschlossen haben, möchten wir Ihnen den weiteren Ablauf erläutern:

Schnelle Bestätigung

• Innerhalb einer Woche: Sie erhalten innerhalb einer Woche nach Abschluss des Depoteröffnungsprozesses eine offizielle Bestätigung.
• Per E-Mail oder Post: Die Bestätigung wird Ihnen je nach Ihrer Präferenz entweder per E-Mail oder postalisch zugesandt.

Was beinhaltet die Bestätigung?

• Depotdetails: Eine Übersicht über Ihr neues Depot, einschließlich Ihrer Depotnummer und wichtiger Informationen zur Depotführung.
• Nächste Schritte: Klare Anweisungen zu den nächsten Schritten, wie Sie Ihr Depot nutzen und Ihre Investitionen tätigen können.
• Kontaktinformationen: Unsere Kontaktdaten für eventuelle Rückfragen oder weitere Unterstützung.

Innerhalb weniger Tage nach Ihrer digitalen Depoteröffnung erhalten Sie die Bestätigung der Depoteröffnung per Post übermittelt. Hier finden Sie nicht nur Ihre Depotnummer, sondern auch die Bankverbindung Ihres Abwicklungskontos zum Fondsdepot Plus. Mit separatem zeitversetzten Schreiben erhalten Sie die TAN-Liste zum Login und für Ihre erste Transaktion.

Demo – Login zum Ausprobieren: Benutzer = 22222301  Passwort = 91901

Der nächste Schritt in diesem Prozess ist die Überweisung Ihres Anlagebetrags auf ein speziell eingerichtetes Abwicklungskonto. Anschließend werden wir Ihre individuell abgestimmte Anlagestrategie umsetzen.

Überweisungsdaten: Sie erhalten von uns alle notwendigen Informationen für die Überweisung, einschließlich Kontonummer und Verwendungszweck.

Beginn der Investitionen: Mit dem Eingang Ihres Geldes beginnen wir mit der Umsetzung Ihrer individuellen Anlagestrategie.

Weitere Einzahlungen

• Jederzeit möglich: Sie können jederzeit zusätzliche Einzahlungen auf Ihr Depot vornehmen, um Ihr Anlagevolumen zu erhöhen.
• Einfacher Prozess: Wir stellen sicher, dass der Prozess der zusätzlichen Einzahlungen einfach und unkompliziert ist.

Sparpläne

• Regelmäßiges Sparen: Mit unseren Sparplänen können Sie regelmäßig Geld anlegen und so kontinuierlich Ihr Vermögen aufbauen.
• Flexibel und Anpassbar: Sie können den Sparbetrag, die Frequenz und die Anlageprodukte Ihren Bedürfnissen entsprechend anpassen.

Auszahlpläne

• Regelmäßige Auszahlungen: Wenn Sie regelmäßige Einkünfte aus Ihrem Depot benötigen, können wir einen Auszahlplan für Sie einrichten.
• Individuell gestaltbar: Die Höhe und Frequenz der Auszahlungen wird nach Ihren persönlichen Bedürfnissen festgelegt.

Mit der Geldanlage allein ist es nicht getan. Die eigentliche Arbeit und Zusammenarbeit beginnt erst ab dem Zeitpunkt Ihrer Investition.

Bei fondsfueralle.de legen wir großen Wert darauf, Sie nicht nur mit erstklassigen Finanzdienstleistungen zu versorgen, sondern auch eine enge und transparente Beziehung zu Ihnen zu pflegen. Unsere persönlichen Quartalsgespräche sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Engagements.

Was Sie von unseren Quartalsgesprächen erwarten können:

1. Individuelle Analyse und Bericht:

• Überblick über Ihre Anlagen: Wir besprechen die aktuelle Performance Ihrer Anlagen und analysieren die Ergebnisse im Detail.
• Marktentwicklung: Einblick in die jüngsten Markttrends und wie diese sich auf Ihr Portfolio auswirken könnten.

2. Strategische Beratung:

• Anpassung der Strategie: Wir evaluieren, ob Anpassungen an Ihrer Anlagestrategie notwendig sind, um Ihre Ziele weiterhin effektiv zu verfolgen.
• Zukunftsplanung: Diskussion über zukünftige Anlagemöglichkeiten und -strategien.

3. Beantwortung Ihrer Fragen:

• Offene Diskussion: Wir nehmen uns Zeit, um alle Ihre Fragen zu beantworten und etwaige Bedenken zu besprechen.
• Persönliche Beratung: Individuelle Beratung, die auf Ihre spezifischen Bedürfnisse und Ziele zugeschnitten ist.

Wir verstehen, wie wichtig es ist, dass Sie stets über den Stand und die Entwicklung Ihrer Anlagen informiert sind. Deshalb bieten wir Ihnen einen detaillierten Depotreport, der vierteljährlich erstellt wird.

Was beinhaltet Ihr Depotreport?

1. Performance-Übersicht:

• Anlageerträge: Detaillierte Darstellung der Performance Ihrer Anlagen im vergangenen Quartal.
• Vergleich mit Benchmarks: Vergleich Ihrer Anlageergebnisse mit relevanten Marktindizes oder Benchmarks.

2. Portfolio-Analyse:

• Aufteilung des Portfolios: Übersicht über die Verteilung Ihrer Anlagen nach Asset-Klassen und Sektoren.
• Risiko- und Renditeprofil: Analyse des Risiko-Rendite-Profils Ihres Portfolios.

3. Transaktionen und Änderungen:

• Durchgeführte Transaktionen: Auflistung aller Käufe, Verkäufe und sonstigen Transaktionen im Berichtszeitraum.
• Strategische Anpassungen: Informationen zu etwaigen Anpassungen in Ihrer Anlagestrategie.

Die Kündigung des Depots bei fondsfueralle.de ist jederzeit möglich. Es gibt keine Kündigungsfrist oder andere Einschränkungen. Nach Eingang der Kündigung wird das Depot innerhalb von 7 Werktagen geschlossen. Die Fondsanteile werden dann zu dem aktuellen Kurs verkauft und der Erlös dem Kunden ausgezahlt.

Hier finden Sie die häufigsten Kundenfragen.