2003 wurde unser Unternehmen gegründet. Unsere Mission ist es, so vielen Menschen und Unternehmen wie nur möglich die Funktionsweise der Kapitalmärkte und die Vorzüge einer Geldanlage mit Investmentfonds und ETFs zu vermitteln. Dafür brennen wir seit mehr als 19 Jahren!

Heute betreuen wir 739 Depots bei 8 Depotbanken mit einem Anlagevolumen von insgesamt 60 Millionen Euro in aktuell 5.621 Wertpapierpositionen. Unsere Kunden bedienen 283 Sparpläne und nutzen 52 Auszahlpläne. 115 Kunden vertrauen uns einen Anlagebetrag größer 100.000 Euro an. Ebenfalls stark im Trend lag in den letzten beiden Jahren die Anfrage von Selbstentscheidern, die kostengünstig ETFs über unsere Depotpartner kaufen wollten. Die älteste Kundin ist 97 Jahre alt, der jüngste Kunde dabei 3 Monate.  Nicht jede/r verfolgt natürlich das gleiche Sparziel. Trotzdem gelingt es uns, den Großteil unserer Mandate mit unseren vier Anlagestrategien solide und stressfrei in unterschiedlichen Marktphasen zu bedienen.

Bei der Geldanlage trifft man trotzdem nicht immer die beste Entscheidung. Märkte verändern sich, rechtliche Rahmenbedingungen, die Wünsche unserer Kunden und auch deren Anlageverhalten. Ständiges Prüfen von Bewährtem und Lernen aus neuen Situationen hat deshalb oberste Priorität.

Mit der Anpassung unserer Dienstleistung bieten wir Ihnen ab 01. April 2022 die freie Auswahl aus drei Geschäftsmodellen für Privatkunden. Damit erfüllen wir nicht nur rechtliche Grundlagen, sondern bedienen vor allen Dingen unterschiedliche Wünsche unserer Kunden.

Informieren Sie sich über die Unterschiede und Möglichkeiten und entscheiden Sie bis 30.06.2022, wie Sie künftig mit uns zusammenarbeiten möchten.