Bisher erhielten Sie für jede Änderung in Ihrem Modellportfolio einen Ordervorschlag, den Sie aktiv bestätigen mussten. Seit 2022 vereinfacht unsere Vermögensverwaltung diesen Prozess erheblich: Nach dem einmaligen Wechsel in die Vermögensverwaltung wird Ihr Depot automatisch und stets aktuell nach der jeweiligen Strategie ausgerichtet, ohne dass weiteres Zutun Ihrerseits erforderlich ist.
Diese Änderung reduziert Ihren Aufwand erheblich und ermöglicht eine schnellere Anpassung Ihres Portfolios, besonders in volatilen Marktphasen, ohne dass Sie wichtige Updates verpassen oder Zeitverluste in Kauf nehmen müssen.
Ihr Umzug in die Vermögensverwaltung
Kapitalmärkte ändern sich heute schneller denn je. Einmal getroffene Anlageentscheidungen sollten daher permanent überwacht und wenn nötig auch schnell angepasst werden.
Mit Ihrem Umzug in die Vermögensverwaltung müssen Sie bei künftigen Anpassungen und Änderungen innerhalb der gewählten Strategie nicht mehr separat zustimmen. Sie erhalten unser „Rundum-Sorglos-Paket“ für Ihr Geld!
Ansonsten bleibt für Sie alles beim alten.
Wer sind Ihre Vertragspartner?
Wie bisher bleiben wir als fondsfueralle Ihre erste Adresse und Ihr Ansprechpartner bei der Gestaltung Ihrer Anlagestrategie und Ihren Fragen. Die rechtlichen Aufgaben innerhalb einer Vermögensverwaltung übernimmt unser Augsburger Partner, die BB-Wertpapier-Verwaltungsgesellschaft mbH.
Wir als fondsfueralle sind und bleiben Ihr Ansprechpartner und Berater und entscheiden über die Anlagestrategie innerhalb einer Vermögensverwaltung. Dabei bedienen wir uns der Lizenz der Finanzportfolioverwaltung unseres Augsburger Partners, der BB-Wertpapier-Verwaltungsgesellschaft mbH. Ihr Geld legen Sie dabei in eine unserer vier Anlagestrategien in einem Depot der Fil Fondsbank GmbH an. Ihre Anlageentscheidung und unsere Zusammenarbeit kann dabei jederzeit revidiert werden und unterliegt keiner Vertragslaufzeit.
Wie bisher sind wir Ihre erste Adresse und Ihr Ansprechpartner für Ihre Beratung rund um Ihre Geldanlage. Die Zusammenarbeit mit Ihnen beginnt mit unserem Beratungsgespräch, in dem wir Anlageziele, Konditionen und Strategien erörtern und dokumentieren. Auf Basis dieser Ergebnisse legen wir eine passende Vermögensverwaltungsstrategie fest. Es folgt der Abschluss eines Vermögensverwaltungsvertrages, die Depoteröffnung, Ihre Investition und unsere weitere Betreuung durch uns.
Als Vermögensverwalter mit Zulassung nach §34 KWG schafft die BB-Wertpapier-Verwaltungsgesellschaft mbH den rechtlichen Rahmen für eine Finanzportfolioverwaltung. Der Vermögensverwalter kümmert sich um Kostenausweise, Reportings und Wertpapiertransaktionen gemäß unseren Vorschlägen und kontrolliert das Einhalten aller Rahmenbedingungen während unserer Zusammenarbeit.
Unsere Partnerbank für die Vermögensverwaltung ist die FFB Fil Fondsbank GmbH in Frankfurt. Entweder Sie besitzen dort bereits ein Depot oder eröffnen selbiges papierlos in wenigen Minuten über unsere digitale Antragsstrecke. Der Vermögensverwalter, die BB-Wertpapier-Verwaltungsgesellschaft mbH erhält hierfür eine Transaktionsvollmacht. Die geplante Investitionssumme oder schon vorhanden Fondsanteile werden von Ihnen auf das Konto bei der Depotbank transferiert und gemäß unseren Vorschlägen durch den Vermögensverwalter in die entsprechenden Wertpapiere der gewählten Strategie investiert. Anschließend wird das Depot überwacht und gegebenenfalls an veränderte Marktgegebenheiten angepasst.
Im Hintergrund Ihrer Vermögensverwaltung werden wir technisch von Jung, DMS & Cie. AG unterstützt. Der Münchner Dienstleister ist unsere erste Adresse für unsere volldigitale Antragsstrecke zu Ihrer Vermögensverwaltung. Wir arbeiten am weiteren Ausbau unserer Dienstleistung durch einen eigenen Kundenlogin für unsere Anlagestrategie für einfache Zuzahlungen und Auszahlungen aus Ihrem Depot.
Was ist nun zu erledigen?
Wir als fondsfueralle ersparen unseren Kunden und uns ab heute erheblichen administrativen Aufwand. Künftig entfallen ausufernde Produktinformationen und Beratungsdokumentation mit Protokoll plus Unterschrift für jede einzelne Transaktion. Sie als unser Kunde legen dafür einmalig Ihre finanzielle Situation und Risikoneigung dar. Danach übergeben Sie künftige Anlageentscheidungen in die Hände unseres Unternehmens als Gestalter Ihres Portfolios. Für unser Rundum-Sorglos-Paket benötigen wir heute Ihre Hilfe.
Sie haben unsere Nachricht erhalten
Sie haben unsere Nachricht zum Angebot unserer Vermögensverwaltung erhalten. Ergeben sich hierzu Fragen, so melden Sie sich gerne und jederzeit bei uns telefonisch, per Mail oder buchen Ihren Wunschtermin hier.
Wir erstellen Ihren Vermögensverwaltungsvertrag
Nach Eingang Ihrer ausgefüllten Checkliste erhalten Sie von uns Ihren Vermögensverwaltungsvertrag in Ergänzung zu Ihrem schon bestehenden Depot zur einmaligen Unterschrift. Alle weiteren Unterschriften für die Anpassung innerhalb der Strategie werden hiermit hinfällig. Über Käufe und Verkäufe zugunsten oder zulasten der Strategie entscheiden wir nach wie vor gemeinsam.
Mit Ihrer Unterschrift und dem Rückversand des Vermögensverwaltungsvertrages haben wir die Möglichkeit, für Sie schneller und ohne Ihr persönliches Zutun auf Marktveränderungen zu reagieren. Außerdem haben Sie den Vorteil, dass sich Ihr Portfolio immer in der aktuellsten Version befindet und Sie sich um nichts weiter kümmern müssen. Bei größeren Schwankungen erhalten Sie zudem künftig eine Verlustschwellenwarnung. Das automatische Rebalancing innerhalb Ihrer Strategie erfolgt einmal jährlich zum Jahreswechsel und zudem künftig auf Basis unseres Anlagevorschlags.
Ihr Depot in der Vermögensverwaltung
In Ihrem Online-Zugang der FFB Fil Fondsbank finden Sie Ihr Depot nun in der Vermögensverwaltung. Wie bisher können Sie auch künftig jederzeit online Transaktionen tätigen, Sparpläne und Auszahlpläne einrichten oder verändern und die Performance Ihrer Anlagen beobachten.
Zudem erhalten Sie quartalsweise einen ausführlichen Bericht zu Ihrem Depot in Ihr elektronisches Postfach.
Mit der Entscheidung für unsere Vermögensverwaltung gehen Sie keine zeitlichen Verpflichtungen ein.
