Bereits zum 01.01.2022 haben wir mit dem Augsburger Vermögensverwalter BB-Wertpapier-Verwaltungsgesellschaft mbH für unsere Modellportfolios eine neue Heimat im Rahmen einer Vermögensverwaltung geschaffen. Die Vermögensverwaltung ersetzen unsere bisherigen Portfoliolösungen. Mit dem Umzug Ihres Modellportfolios in die Vermögensverwaltung benötigen wir für künftige Anpassungen innerhalb Ihrer Anlagestrategie keine persönliche Zustimmung mehr. Was ändert sich und was ist bis 30.06.23 zu tun?
1. Was ändert sich für Sie?
Ihr Depot, Ihre Depotnummer, Ihre Strategie und wir als Ihr Ansprechpartner bleiben unverändert – das Preismodell und die künftige Zusammenarbeit wird deutlich vereinfacht.
Für Sie ändert sich kaum etwas. Ihr Depotnummer, Ihre Depotbank, Ihre Strategie und wir als Ihr Ansprechpartner bleiben gleich. Lediglich die Abwicklung künftiger Aufträge erfolgt deutlich schneller und ohne Ihre separate Unterschrift. Damit garantieren wir, dass sich Ihr Depot immer in der aktuellen Version unserer Anlagestrategien wiederfindet und wir deutlich schneller auf Marktveränderungen reagieren können. Wir versprechen uns davon ein noch besseres Risikomanagement für unsere Strategien und damit Ihr Geld!
2. Wer sind Ihre Vertragspartner?
Wie bisher bleiben wir als fondsfueralle.de Ihre erste Adresse und Ihr Ansprechpartner bei der Gestaltung Ihrer Anlagestrategie und Ihren Fragen. Die rechtliche Aufgabe der Vermögensverwaltung übernimmt unser Augsburger Partner, die BB-Wertpapier-Verwaltungsgesellschaft mbH.
Wir als fondsfueralle sind und bleiben Ihr Ansprechpartner und Berater und entscheiden über die Anlagestrategie innerhalb unserer Portfolios. Dabei bedienen wir uns der Lizenz der Finanzportfolioverwaltung unseres Augsburger Partners, der BB-Wertpapier-Verwaltungsgesellschaft mbH. Ihr Geld legen Sie dabei in eine unserer vier Anlagestrategien in einem Depot der Fil Fondsbank GmbH an. Ihre Anlageentscheidung und unsere Zusammenarbeit kann dabei jederzeit revidiert werden und unterliegt keiner Vertragslaufzeit.
3. Wie funktioniert´s?
So übertragen Sie Ihr Modellportfolio bis zum 30.06.2023 in unsere Vermögensverwaltung und profitieren von zahlreichen Vorteilen.
Wir als fondsfueralle ersparen unseren Kunden und uns ab heute erheblichen administrativen Aufwand. Künftig entfallen ausufernde Produktinformationen und Beratungsdokumentation mit Protokoll plus Unterschrift für jede einzelne Transaktion. Sie als unser Kunde legen dafür einmalig Ihre finanzielle Situation und Risikoneigung dar. Danach übergeben Sie künftige Anlageentscheidungen in die Hände unseres Unternehmens als Gestalter Ihres Portfolios. Für unser Rundum-Sorglos-Paket benötigen wir heute Ihre Hilfe.
