Warum handeln wir immer die “ganze” Strategie?

Einmal installiert, werden sämtliche Anlagen automatisch in die Portfoliostruktur investiert. Auf diese Weise können auch bestehende Kunden mit abweichender Depotzusammensetzung oder Fondsanlagen aus Depotübertragungen sehr einfach in das passende Portfolio überführt werden. Ihre Zustimmung holen wir dabei zeitsparend per Online-Ordervorschlag. Ein mühsames Ausrechnen und Erstellen von Einzelorders auf Kundenebene gehören damit der Vergangenheit an. Verschiedene Auswertungsmöglichkeiten sorgen für einen [...]

2021-04-30T06:59:08+02:0030.04.21|Kategorien: |Kommentare deaktiviert für Warum handeln wir immer die “ganze” Strategie?

Wie wird mein Portfolio angepasst?

Alle Portfolioanpassungen und Transaktionen werden von uns protokolliert. Die Funktionalität ist in die Orderprozesse integriert. Mit Online-Ordervorschlägen können automatisch Empfangsbestätigungen und Orderfreigaben durch unseren Kunden kombiniert werden. Voraussetzung für eine Folgeberatungsprotokollierung sind eine sorgfältig protokollierte umfängliche Erstberatung und der Fortbestand der darin festgestellten persönlichen Umstände des Kunden.

2021-04-30T06:56:08+02:0030.04.21|Kategorien: |Kommentare deaktiviert für Wie wird mein Portfolio angepasst?

Was ist ein Rebalancing?

Die Fonds im Portfolio des Anlegers entwickeln sich unterschiedlich. Dadurch weicht die Zusammensetzung allmählich von der ursprünglich vereinbarten Gewichtung und dem Risikoprofil des Kunden ab und gefährdet ggf. vereinbarte Ziele. Durch die Funktion des automatischen Rebalancings werden regelmäßig Anteile von Fonds verkauft, um die vereinbarte Portfoliostruktur wiederherzustellen. Dadurch lassen sich bei entsprechender Kursentwicklung systematisch Kursgewinne für Ihre Kunden realisieren, [...]

2021-04-30T06:58:23+02:0030.04.21|Kategorien: |Kommentare deaktiviert für Was ist ein Rebalancing?