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Investmentfonds und ETFs gibt es viele – allein mehr als 20.000 in Deutschland. Doch welches Produkt passt zu Ihnen und wie unterscheiden Sie “Lowperformer” von echten “Rendite-Turbos”? Folgen Sie unserer Reihe “Fonds im Fokus” und entdecken Sie mit uns heute den

DJE – Zins & Dividende PA (EUR)

Der Investmentfonds DJE – Zins & Dividende PA (EUR) ist seit Jahren in unseren Modellportfolios und einer unserer Fondsfavoriten.

Die Fondsgesellschaft besteht seit 47 Jahren und hat heute über 150 Mitarbeiter. Der Sitz von DJE ist Pullach im Isartal im oberbayerischen Landkreis München.

Anlageziel ist, durch differenzierte Gewichtung der Assetklassen Anleihen sowie dividenden- und substanzstarke Aktien einerseits regelmäßige Zinseinkünfte zu generieren, andererseits über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität zu erzielen. Der nachhaltige Fonds investiert sein Vermögen zu mindestens 50% in Anleihen aller Art. Daneben wird das Fondsvermögen zu mindestens 25% und maximal 50% in Aktien investiert werden. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KIID des Fonds entnehmen.

Fondsmanagement: DJE Kapital AG, Herr Dr. Jan Ehrhardt

Der Fonds hat die letzten Jahre eine beachtliche Rendite erzielt:

wertentwicklung dje zins & dividende - fondsfueralle.de

wertentwicklung dje zins & dividende – fondsfueralle.de

Interview des Fondsmanager des DJE Zins & Dividende Dr. Jan Ehrhardt

Eine Einschätzung des Fondsmanagers mit Erklärungen zur Strategie und zur Ausrichtung des Fonds DJE Zins & Dividende. Der Fondsmanager gibt zudem einen Ausblick auf das Anlegerjahr 2021.

Wie hätte sich in den letzten 10 Jahren ein Sparplan mit einer monatlichen Sparrate in Höhe von 100 Euro entwickelt?

Aus 100 Euro monatlich in den letzten 10 Jahren hätten sich bei einer eingezahlten Summe von 12.000 Euro ein Depotbestand von 16.315 Euro entwickelt.

Die durchschnittliche Jahresrendite lag dabei bei 6,09 %. Der Fonds kann dabei als ruhige Basis im Depot eingesetzt werden. Er hatte eine geringe Volatilität von 5,44 %. Zum Vergleich haben der Dax oder der S&P500 eine höhere Rendite aber auch eine deutlich höhere Schwankungsbreite. Die Volatilität des Dax betrug 17,43 % und die des S&P500 15,99 %.

Wer also nach einem ruhigen und stetig wachsenden Investmentfonds sucht und das bei geringer Volatilität ist beim DJE Zins & Dividende genau richtig.

Wie kaufen Sie diesen Fonds?

Sie interessieren sich für dieses Produkt? Dann vereinbaren Sie einen kostenfreien Termin mit uns. Informieren Sie sich über die Anlagemöglichkeiten in Form von Einmalanlage, Sparplan oder Entnahmenplan oder kaufen Sie den Fonds im Rahmen unserer Modellportfolios und streuen Sie Ihr Risiko. Bei uns kaufen Sie alle Fonds ohne Ausgabeaufschlag!

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Rufen Sie uns an unter 0821 45040540, schreiben Sie uns eine E-Mail an team@fondsfueralle.de, buchen Sie gerne einen kostenfreien Beratungstermin, registrieren Sie sich für unseren fondsfueralle-Webtalk oder abonnieren Sie unseren Newsletter.

Rechtlicher Hinweis

Keine Anlage ist ohne Risiko. Der Wert eines Investments kann während der Laufzeit einer Vielzahl von Marktrisiken, wie dem Zinsrisiko, dem Kursrisiko, dem Schwankungsrisiko, dem Währungsrisiko, dem Bonitätsrisiko anderer Marktteilnehmer usw. unterliegen.

Aufgrund ungünstiger Entwicklungen dieser Faktoren kann das eingesetzte Kapital zuzüglich der entstandenen Kosten vollständig verloren sein. Bei der Investition in Investmentfonds ist das Totalverlustrisiko durch die breite Streuung sehr unwahrscheinlich. Selbst wenn einzelne Wertpapiere einen Totalverlust erleiden sollten, ist ein Gesamtverlust durch die breite Diversifikation unwahrscheinlich.

Ein Investmentfonds ist ein Sondervermögen, das nach dem Grundsatz der Risikostreuung in verschiedenen Einzelanlagen (z.B.in Aktien, Anleihen, wertpapierähnlichen Anlagen oder Immobilien) investiert ist. Ein Depotinhaber kann mit dem Kauf von Investmentanteilen an der Wertentwicklung sowie den Erträgen des Fondsvermögens teilhaben und trägt anteilig das volle Risiko der durch den Anteilschein repräsentierten Anlagen.

Bei Investmentfonds, die auch in auf fremde Währung lautende Wertpapiere investieren bzw. in Fremdwährung geführt werden, muss berücksichtigt werden, dass sich neben der normalen Kursentwicklung auch die Währungsentwicklung negativ im Anteilspreis niederschlagen kann und Länderrisiken auftreten können, auch wenn die Wertpapiere, in die der Investmentfonds investiert, an einer deutschen Börse gehandelt werden. Durch die Aufwertung des Euro (Abwertung der Auslandswährung) verlieren die ausländischen Vermögenspositionen – am Maßstab des Euro betrachtet – an Wert.

Zum Kursrisiko ausländischer Wertpapiere kommt damit das Währungsrisiko hinzu. Die Währungsentwicklung kann einen Gewinn aufzehren und die erzielte Rendite so stark beeinträchtigen, dass eine Anlage in Euro oder in Vermögenspositionen der Eurozone unter Umständen vorteilhafter gewesen wäre.

Die Angaben über die bisherige Wertentwicklung stellen keine Prognose für die Zukunft dar. Zukünftige Ergebnisse der Investmentanlage sind insbesondere von den Entwicklungen der Kapitalmärkte abhängig. Die Kurse an der Börse können steigen und fallen. Investmentfonds unterliegen dem Risiko sinkender Anteilspreise, da sich Kursrückgänge der im Fonds enthaltenen Wertpapiere im Anteilspreis widerspiegeln