Beratung durch Profis

Beratung durch Profis2018-01-23T15:26:09+00:00

Professionelle Beratung – für die meisten Anleger unverzichtbar!

Alle Formen der Kapitalanlage haben den gleichen Zweck – Geld einzusetzen, um daraus mehr Geld zu machen. Das gilt für das klassische Sparbuch ebenso wie für eine Anlage in Investmentfonds. Wofür Sie dieses Geld dann nutzen, hängt von Ihren persönlichen Lebensumständen und Plänen ab. Vielleicht möchten Sie Ihr Einkommen im Alter aufbessern, eine Reserve für den Notfall aufbauen, oder Sie wollen später Ihren Kindern eine gute Ausbildung finanzieren.

Viele Kunden sparen ohne klares Ziel. Andere wiederum klagen über hohe Risiken oder exorbitante Kosten bei Ihren Kapitalanlagen oder haben schlechte Erfahrungen mit vermeintlichen “Beratern” gemacht. Geldanlage ist ein kompliziertes Thema. Unvorsichtige und unerfahrene Anleger können dabei zahlreiche Fehler begehen und teures Lehrgeld bezahlen.

Genau vor diesen Fehlern möchten wir Sie schützen, ebenso wie vor Produkten, die nicht zu Ihren Zielen und schon gar nicht zu Ihrer Risikoneigung passen. Klare Spielregeln in der Zusammenarbeit, Transparenz, Zuverlässigkeit, freie Produktauswahl, faire Kosten und die Sicherheit Ihres Vermögens sind unser fest verankerter Anspruch unserer täglichen Arbeit.

Wenn Sie wünschen, betreuen wir Sie gerne bei nachfolgenden Schritten:

1. Schritt: Sehen Sie Handlungsbedarf?

  • Wie lauten Ihre konkreten Sparziele?
  • Wie sind Ihre finanziellen Rahmenbedingungen?
  • Wie haben Sie existenzbedrohende Risiken abgesichert?
  • Welche Erfahrungen & Präferenzen bei der Geldanlage sind relevant?
Checkliste zur Vorbereitung auf unseren Termin

2. Schritt: Haben Sie sich informiert?

  • Kennen Sie das Angebot unserer Webseite?
  • Haben Sie bereits einen Demozugang & unser Infopaket?
  • Erhalten Sie unseren monatlichen Newsletter?
  • Erreichen wir Sie über Blog, Facebook, Xing oder Google?
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3. Schritt: möglicher Ablauf einer Beratung

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4. Schritt: mögliche Umsetzung

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5. Schritt: mögliche Betreuung & Serviceleistung

6. Schritt: Ihre Bewertung und Empfehlung

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!

Ihr fondsfueralle – Team

Kontakt

fondsfueralle.de | Pröllstraße 24 | 86157 Augsburg

Telefon: 0821 45040540

Fax: 0821 45040541

Webseite: fondsfueralle.de

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